一、業(yè)務(wù)背景
“掛靠”，即所謂“企業(yè)掛靠經(jīng)營(yíng)”，就建筑業(yè)而言，是指一個(gè)施工企業(yè)允許他人在一定期間內使用自己企業(yè)名義對外承接工程的行為。允許他人使用自己名義的企業(yè)為被掛靠企業(yè)，相應的使用被掛靠企業(yè)名義從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)或個(gè)人（個(gè)體工商戶(hù)和其他有經(jīng)營(yíng)行為的自然人）為掛靠人。
掛靠人掛靠有資質(zhì)的企業(yè)，承接經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，被掛靠方提供資質(zhì)、技術(shù)、管理等方面的服務(wù)，掛靠方向掛靠企業(yè)上交管理費的行為，是掛靠行為。掛靠經(jīng)營(yíng)行為實(shí)質(zhì)是承包承租經(jīng)營(yíng)行為。若掛靠方以被掛靠方名義對外經(jīng)營(yíng)，由被掛靠方承擔相關(guān)的法律責任;掛靠方的經(jīng)營(yíng)收支全部納入被掛靠方的財務(wù)會(huì )計核算。
在目前日趨激烈的國內市場(chǎng)競爭中，掛靠業(yè)務(wù)已經(jīng)是非常普遍、必須面對的實(shí)際情況。特別是2016年建筑施工行業(yè)營(yíng)改增后，掛靠業(yè)務(wù)的管理呈現出以下管理難點(diǎn)：由于沒(méi)有有效的項目管理工具進(jìn)行系統規范化的管理，造成客戶(hù)檔案匯總更新權限控制難、資質(zhì)證書(shū)預約使用查詢(xún)難、項目報備及進(jìn)度情況查詢(xún)難、往來(lái)賬款支付條件判斷及統計分析難、項目成本控制難等一系列管理難題。
例如：某新三板上市公司提供資質(zhì)掛靠服務(wù)，主要榮譽(yù)資質(zhì)以下，但由于沒(méi)有有效的信息化管理手段，給企業(yè)的管理和發(fā)展帶來(lái)了困惑。
1.安防工程企業(yè)資質(zhì)
2.建筑智能化資質(zhì)
3.質(zhì)量管理/環(huán)境管理/職業(yè)健康安全管理體系認證
4.國家高新技術(shù)企業(yè)
5.計算機軟件著(zhù)作權登記證書(shū)
6.中關(guān)村高新技術(shù)企
7.軟件產(chǎn)品登記證書(shū)
8. AAA誠信優(yōu)秀企業(yè)證書(shū)
9.北安協(xié)常務(wù)理事單位
二、掛靠業(yè)務(wù)信息化需求分析
掛靠業(yè)務(wù)核心要管理的業(yè)務(wù)內容包括客戶(hù)檔案、資質(zhì)預約、項目報備、資金往來(lái)和成本核算等，詳細業(yè)務(wù)需求如下：
（資金往來(lái)管理流程圖）
1.客戶(hù)檔案管理功能
1.1建立詳細的客戶(hù)檔案信息庫，通過(guò)與之配套制度約定客戶(hù)檔案必須錄入系統。
1.2嚴格控制客戶(hù)檔案操作權限。分別控制客戶(hù)檔案新增、修改、刪除、導出權限。
1.3快速便捷的批量收回、轉移、復制客戶(hù)檔案權限。
2.資質(zhì)預約管理功能
2.1建立詳細的資質(zhì)檔案庫。對于同一資質(zhì)有多套的情況，要分別錄入系統，通過(guò)不同的資質(zhì)編碼予以區分，為資質(zhì)預約使用建立必要條件。資質(zhì)要求區分原件與復印件兩種狀態(tài)。
2.2資質(zhì)預約、借出一覽表，快速查詢(xún)資質(zhì)預約使用情況。動(dòng)態(tài)掌握資質(zhì)在未來(lái)兩個(gè)月內的預約使用情況。
2.3資質(zhì)預約申請只允許預約原件，原件一經(jīng)預約不允許再次預約與之時(shí)間重疊的申請。
2.4資質(zhì)蓋章及借用申請通過(guò)預約單直接生成，并且可以添加資質(zhì)復印件。
2.5資質(zhì)使用完畢后，可分次歸還使用完畢的資質(zhì)。
3.項目報備管理功能
3.1報備項目快速查詢(xún)，只有未報備的項目才能發(fā)起項目報備審批流程。
3.2項目報備信息要從多角度體現項目進(jìn)度情況。如：
繳費狀態(tài)：未繳費、已繳費；
報備狀態(tài)：報備申請（審批中）、準報備（已審批未繳費）、正式報備（已審批已繳費）、報備撤銷(xiāo)（撤銷(xiāo)未繳費報備項目）；
投標狀態(tài)：未投標、投標中、已中標、未中標；
項目狀態(tài)：未開(kāi)工、已開(kāi)工、已完工、已停工、已驗收、已移交；
4.合同及費用收付款管理功能
4.1付款審批可同時(shí)連接多個(gè)窗口。如：收款窗口、發(fā)票登記窗口、項目資料窗口，通過(guò)多窗口的查詢(xún)判斷此筆款項是否可以支付。
5.成本核算管理功能
5.1建立成本預算編輯功能，錄入項目預算成本。
5.2建立項目實(shí)際成本功能，根據付款窗口的成本科目實(shí)時(shí)更新實(shí)際成本。
5.3建立項目預算成本與實(shí)際成本對比分析報表，分析超預算成本項目及超出原因，總結經(jīng)驗在新項目中盡量避免超預算情況的發(fā)生。
三、應用功能展示
邦永工程師經(jīng)過(guò)半年多的潛心開(kāi)發(fā)，已經(jīng)形成了一整套掛靠管理的解決方案，能夠全面實(shí)現掛靠業(yè)務(wù)的信息化、流程化管理。
1.客戶(hù)檔案信息庫
2.報備項目申請與查詢(xún)
3.資質(zhì)外借與歸還
4.資質(zhì)預約一覽表
5. 項目預算成本編制與對比分析
四、應用效果
經(jīng)過(guò)近半年的實(shí)施服務(wù)，邦永PM2項目管理軟件“掛靠業(yè)務(wù)解決方案”已經(jīng)在客戶(hù)的實(shí)際應用中顯示出其自身的強大的控制力和競爭優(yōu)勢，給資質(zhì)掛靠企業(yè)的信息化管理帶來(lái)了巨大的幫助：
★ 公司高層實(shí)時(shí)掌控項目進(jìn)展，進(jìn)度得到有效保障。
★ 公司領(lǐng)導能實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的掌握項目執行的情況，為項目的調控奠定基礎。
★ 公司領(lǐng)導能實(shí)時(shí)掌控項目費用的預算跟實(shí)際已發(fā)生的費用，控制項目資金失控風(fēng)險。
★ 公司領(lǐng)導能實(shí)時(shí)掌控資質(zhì)使用情況，合理分配資質(zhì)預約使用。
★ 公司領(lǐng)導能實(shí)時(shí)掌控最新客戶(hù)信息，并導出備份客戶(hù)信息，將所有客戶(hù)信息掌握在公司手中，防止客戶(hù)流失。
★ 在一個(gè)統一平臺上，項目所有信息直接反饋，利于各個(gè)項目干系人及時(shí)處理。
★ 形成項目文件庫，便于領(lǐng)導查閱，并積累項目的寶貴經(jīng)驗。